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碧桂园宣告启动境外债重组,涉及本金约93亿美元

发布日期:2024-02-05 04:17    点击次数:73

在完成了境内债的整体展期之后,碧桂园控股(02007.HK)快速启动了境外债的重整工作。

(图片摄影:任玉明)

10月10日早间,碧桂园发布公告称,截至公告日,公司尚未支付本金金额为4.7亿港币的到期款项,预期无法如期或在相关宽限期内履行所有境外债务款项的偿付义务,包括但不限于美元债券的偿付义务。

与此同时,公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问,聘请盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估集团的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

此举意味着,碧桂园境外债的重整工作已正式启动。统计数据显示,截至目前,碧桂园处于存续期的公开美元债共有15支,存续本金约93亿美元,2023年内,公司主要面临美元票据利息兑付,没有美元票据本金到期。

碧桂园表示,由于房地产市场的深度调整,进入2023年以来,集团销售额承压明显,1-9月,集团实现权益销售金额约人民币1549.8亿元,同比下降43.9%,在行业销售环境未明显得到改善的形势下,集团面临资产处置出售的不确定性,预计流动性在中短期内仍将持续紧张。

为了缓解短期资金压力,碧桂园已经于9月份完成了境内9支债券约147亿元的整体展期。碧桂园称:“展期方案已获得相关债券持有人的必要同意,为本集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。”

参考其他房企的路径,相对于境内债务的展期,境外债务重整的难度通常更大,为获得债权人的谅解和支持,碧桂园公告称,公司将积极推进境外债务管理措施,在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。公司恳请债权人给予时间以供公司客观评估目前所面临的挑战,并与顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。

除了推动债务展期工作之外,目前碧桂园的主要工作在于保交付。最新数据显示,截至2023年9月30日,碧桂园累计交付新房约42万套,交付面积5112万平方米,交付项目涉及31个省、235个城市,部分项目提前交付。

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林采薇

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碧桂园债务重组

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